À propos de nousConseiller en placements et assurances
Je suis un conseiller indépendant en gestion de patrimoine qui offre des conseils financiers pratiques à des médecins, des propriétaires d’entreprises et des retraités. Pour mieux servir mes clients, j’ai récemment réduit ma pratique de moitié. Toutefois, je sers toujours plus de 200 clients et gère plus de 30 millions $ en actifs.
Je suis un conseiller indépendant en gestion de patrimoine qui offre des conseils financiers pratiques à des médecins, des propriétaires d’entreprises et des retraités. Pour mieux servir mes clients, j’ai récemment réduit ma pratique de moitié. Toutefois, je sers toujours plus de 200 clients et gère plus de 30 millions $ en actifs.
Nos services
À propos
Ce que nous faisons
Réseautage
À propos de nous
Je suis marié depuis 32 ans et j’ai deux fils, maintenant adultes. Mon fils Alan complète son postdoctorat en Psychiatrie et mon fils Robert est courtier en assurances chez Les Services financiers L.E.S. J’ai gradué de McGill en 1983 et comme passe-temps, je rédigeais une colonne sur le bowling pour trois différents journaux montréalais. J’assumais un poste de gestion dans la vente, avant de débuter une carrière dans l’industrie des services financiers, il y a plus de 22 ans.
J’apprécie les sports, surtout le hockey-balle, le bowling, le tennis et le golf. Je suis très compétitif dans tout ce que je fais personnellement, pour ma famille, mes amis et mes clients. Mon plus grand plaisir consiste à aider mes clients à comprendre leur situation financière et ce que ça prendra pour atteindre leurs buts. Cette connaissance leur offre suffisamment d’assurance pour affronter les fluctuations des marchés sans dévier de leurs plans. En fait, ils en sont venus à considérer les reculs du marché comme une opportunité “d’acheter à bas prix pour vendre à prix élevé”. Mon plus grand accomplissement s’exprime dans les références de mes clients, puisqu’elles représentent leur assurance, leur confiance et leur appréciation d’un travail bien accompli.
Ce que nous faisons
Notre rôle en tant que conseiller est de protéger les actifs de nos clients, leur santé et leurs familles, de choses telles que l’inflation, la volatilité, la maladie et la longévité (survivre à son argent) et une mort prématurée. Nous déterminons leurs objectifs et acquérons une image précise de leur état financier.
Une fois satisfaits d’être tous sur la même longueur d’ondes, notre priorité est d’éduquer nos clients, leur fournir des options financières, les aider à prioriser leurs objectifs financiers et leur présenter un plan pour réussir qui soit compréhensible. S’ensuit la mise en oeuvre d’une ou plusieurs solutions financières conçues pour assurer à nos clients que leurs rêves pour leurs enfants, conjoint, entreprise, pratique privée et retraite se réalisent.
Finalement, nous surveillons les nouvelles offres de produits et nous nous assurons de rester informés de tout changement tant au niveau du marché que de la législation, qui pourrait avoir un impact significatif même sur les régimes les mieux organisés. Surveiller sa performance par l’accès aux comptes en ligne et prendre avantage des révisions annuelles et du “re-balancement” sont des manières importantes de s’assurer qu’un régime soit correctement entretenu.
Réseautage
Puisque nul n’est expert en tout, nous nous sommes entourés de plusieurs professionnels accomplis dans les domaines de la comptabilité, du droit, du système bancaire et du domaine hypothécaire. Si je peux me permettre une analogie du domaine sportif, je vois mes clients comme des “joueurs étoiles”. Mon rôle, en tant que “directeur général” de l’équipe, est d’entourer mes étoiles de joueurs qui pourront à la fois les protéger de blessures et leur permettre de briller.
Un exemple de ce type d’associés que j’apprécie est Lorne Schecter, des Services Financiers LES. Lorne compte plus de 26 ans d’expérience en tant que courtier d’assurances-vie et il sert un impressionnant nombre de plus de 4000 médecins partout en Amérique du Nord. Lorne est définitivement un des plus grands et des plus respectés spécialistes en assurance invalidité au Canada, aidant professionnels, propriétaires d’entreprise et profanes à protéger leurs revenus ainsi que leur avenir.
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de marché dispense auprès d'Investia Services Financiers Inc.
